长安期货7月10日贵金属早评:非农就业数据与小非农数据劈叉但美联储本月加息预期仍存,贵金属期价或承压运行
一、行情回顾
上周五国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.79%报1930.5美元/盎司,COMEX白银期货涨1.73%报23.285美元/盎司。上周,COMEX黄金期货涨0.06%,COMEX白银期货涨1.15%。
【资料图】
上周,上期所沪金期货主力合约收涨0.49%,报450.82元/克;沪银主力合约收涨0.46%,报5464元/千克。
二、基本面数据
上一交易日上期所黄金库存2715千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1417吨,较前一交易日-19吨。
上一交易日COMEX黄金库存2246万金衡盎司,较前一交易日+3万金衡盎司;COMEX白银库存27840万金衡盎司,较前一交易日-62万金衡盎司。
上一交易日SPDR黄金ETF持仓915.26吨,较前一交易日-2.6吨;SLV白银ETF持仓14457.61吨,较前一交易日-51.38吨。
7月3日当周,COMEX黄金非商业净多头持仓为163097张,较此前一周+11187张;COMEX白银非商业净多头持仓为17990张,较此前一周-1062张。
上周五美债收益率多数收涨,3月期美债收益率涨0.28个基点报5.365%,2年期美债收益率跌3.2个基点报4.959%,10年期美债收益率涨3.4个基点报4.072%;美元指数跌0.82%报102.27。上周五,美国三大股指全线收跌,道指跌0.55%报33734.88点,标普500指数跌0.29%报4398.95点,纳指跌0.13%报13660.72点。上周,道指跌1.96%,标普500指数跌1.16%,纳指跌0.92%。
上一交易日WIND光伏指数报4417.08,跌1.31%;电子元件指数报7531.47。跌0.63%。
三、综合分析
尽管“小非农”远超预期,但上周五晚公布的美国6月非农就业数据显示美国就业市场放缓迹象渐显。6月季调后非农就业人数增加20.9万人,为2020年12月以来最小增幅,低于预期的22.5万人。但此前公布的美联储会议纪要释放鹰派信号:几乎所有官员预计2023年将有更多的利率上调;一些人支持加息,但最终决定暂停;一些与会者表示他们支持或可能支持将目标利率上调25个基点;所有与会者一致认为保持紧缩立场是适当的。6月会议后发布的预测显示,18位美联储官员中仅有2位认为不再需要加息。目前来看,虽然美联储暂停加息,美国通胀有所回落,且最新发布的美国6月非农就业数据为2年半来新低,美元指数短期上行承压,叠加国际地缘形势仍存不确定性,贵金属期价或下存支撑。然而,美联储及海外其他主要经济体央行仍存加息预期,美联储会议纪要及官员也持续释放鹰派信号,而美国一季度GDP终值数据大幅上修、核心通胀仍处高位且“小非农”超预期也给予美联储持续加息的理由,应对通胀仍将是美联储政策目标的重中之重,美元指数仍存上行动能,因而贵金属期价整体或上行承压。
综上并结合技术面,今日贵金属期价或承压运行,建议投资者以逢高沽空操作为主,或可参与10-12合约反套操作;注意止盈止损。
投资咨询部马舍瑞夫(Z0015873)
以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!
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